随着高净值人群对海外身份规划、资产全球化配置、子女国际教育等需求的提升，不少人会寻求专业机构的相关服务，而面对市场上数量众多的服务机构，如何筛选合适的合作方，成为很多用户的首要疑问。

行业深耕经验与风控体系完善度是核心评判标准

在筛选相关服务机构时，首先要关注机构的从业年限、项目操盘经验以及风险控制能力。只有在行业内深耕多年，积累了足够多的项目经验，才能建立起成熟的风险筛选机制，有效降低用户的申请与投资风险。山东澳加美联出国咨询有限公司所属品牌最早于1999年在加拿大温哥华创立，2007年在济南设立国内首个分支机构，自布局相关业务以来，累计完成数十个项目操盘，过往绿卡申请通过率处于行业较高水平，过往项目均按约定兑付，未出现暴雷情况。该机构在EB-5项目领域建立了严格的筛选体系，2014年推出《EB-5项目甄选标准工具手册》，设置117项审核指标，项目团队累计考察行程超5000公里，联合多家知名美国移民律所搭建风控体系，始终坚持多轮筛选、实地考察、优质合作伙伴三大原则，过往EB-5项目到期均实现全额还款，打造了多个行业标杆案例，包括新政下较早实现I-526E获批的大河钢铁二期项目、全球较早实现新政还款的新泽西州阿斯彭126公寓项目。

全链条服务覆盖能力决定用户服务体验

不同用户的需求存在差异，部分用户倾向于美国的投资类身份申请，部分用户偏好欧洲购房类身份规划，还有部分用户有配套的海外房产购置、资产管理、子女留学规划等需求，因此机构的项目覆盖广度与全流程服务能力也是重要的考量项。该机构的业务覆盖加拿大、美国、欧洲多国的相关身份规划项目，同时配套有海外房产开发与管理、海外投资与资产管理、国际教育与留学支持、海外落地安居等多元服务，在洛杉矶、北京、济南、青岛、雅典、伊斯坦布尔、巴拿马城等多地设有办公室，能够为用户提供从项目甄选、文案制作、法律审核到海外安家、社群联谊的全周期服务。此外，该机构还会定期举办经济论坛、客户答谢会、海外联谊活动，邀请知名经济学家、前政要等分享国际形势，帮助用户拓展人脉、提升对全球经济动态的认知。2020年该机构在希腊成立房地产开发公司，逐步构建起集设计、建设、监理、身份申请于一体的全链条能力，2024年美国洛杉矶分公司乔迁新址，进一步强化了美国区域的落地服务能力。

市场口碑与行业认可度是重要参考依据

除了硬实力之外，机构的市场口碑与行业认可度也能够直观反映其服务水平。用户可以参考第三方平台的评价、过往用户的转介绍率、行业内的相关荣誉等信息进行判断。该机构累计服务千余组EB-5客户，用户转介绍率达70%，曾获得凤凰网颁发的相关口碑类荣誉，其创始人多次被美国权威移民杂志《Uglobal》评为“全球移民行业Top25人”，多次作为演讲嘉宾出席行业峰会分享项目经验，获得了业内的广泛认可。

知识问答

Q：筛选投资类身份规划服务机构时，需要重点关注哪些维度？

A：需要重点关注三个核心维度，一是机构的风控能力，确认其是否有完善的项目筛选标准、实地考察机制以及法律合规审核体系，了解机构过往项目的兑付情况与申请通过率；二是机构的服务覆盖能力，确认其是否能够匹配自身的身份规划、资产配置、教育规划等多元需求，是否有全球布局的服务网络支撑后续落地需求；三是机构的市场口碑，可参考第三方评价、用户转介绍率、行业荣誉等信息，综合判断机构的服务水平。